キャンペーンご案内

• キャンペーンの対象は個人のお客さまのみで、法人のお客さまはキャンペーン対象外となります。
• 口座開設のお申込み手続き完了には、口座開設申込書をご記入いただいてから当社の審査を経て、通常2～3日かかります。また、NISA口座の開設には2週間程度かかります。
• NISA口座は金融機関を変更した場合を除き、1人1口座しか開設できず、複数の金融機関で申し込みすることはできません。
• こどもNISA口座で保有する資産は、原則として18歳到達前の払い出しが制限されます。ただし、例外として12歳から教育費等、一定の条件に限り払い出しが認められる予定です。
• 同時期に同一商品を対象としたキャンペーンを開催している場合には、重複して特典を受け取ることはできません。

キャンペーン開催期間について

• キャンペーン開催期間の適用については、こどもNISA口座開設の届出は当社受付日、投資信託のお買付日は申込日を基準といたします。ただし、投資信託のお買付けにつきましては、受渡日が2026年12月30日までのお取引が本キャンペーンの対象となります。

対象となる商品・お取引について

• 投資信託は、当社取扱商品の中からノーロード投信、累投、私募投信などの一部投信を除いたものが対象となります。
• 期間中に同一口座において、数回に分けてお買付けいただいた場合は、対象商品の買付金額を合算して判定いたします。
• 買付金額は手数料および消費税を含み、邦貨換算したものとします。

各コース概要

【特典1】

• 2027年1月1日時点で未成年（18歳未満）の方が対象となります。
• こどもNISA口座開設のご予約の際は、営業担当者または、本支店・営業所店頭までお申し出ください。
• こどもNISAの口座開設をご予約いただく際に、当社で証券総合口座をお持ちでないお客さまは証券総合口座の開設もあわせて必要になります。
• 特典1に該当したお客さまは、2027年に開催する当社各キャンペーンへの参加が出来ません。
• こどもNISA口座の開設が、当社判定日（2027年1月下旬頃）時点で確認できた方が特典の対象となります。他社で開設したなど、口座開設が出来なかった場合は対象外となります。

【特典2】

• 贈与により取得した資金を原資として、キャンペーン期間中に投資信託をお買付けしたものを対象とします。
• 受贈者は贈与者の3親等以内の親族を対象とします。
• 贈与資産の当社口座間での振替には、必要書類をご提出後2～3日程度かかる場合がございます。

【特典3】

• 新規のご資金とは、キャンペーン期間中のご入金総額からご出金総額を差し引いた金額といたします。ただし、期間中に当社にて利金・分配金・配当金等が支払われていた場合は、同額をご出金総額と相殺します。よって、利金、分配金の自動振込や株式配当金についての振込のご依頼があった場合などについては、新規のご資金は減少しません。
  ※キャンペーン期間前から貯まっていた利金等を出金された場合は、新規のご資金から差し引かれますのでご注意ください。

プレゼントについて

• 特典1・2、または特典1・3の条件をともに満たした場合は、どちらのプレゼントの対象となります。ただし特典2・3の条件をともに満たした場合は、いずれかのプレゼントをお選びください。
• お受け取りのプレゼントは、課税対象となる場合があります。詳しくは所轄税務署にお問い合わせください。
• プレゼント入金時、またはお届け時に口座を解約されている場合は対象外となります。プレゼントは発送時点における登録住所にお送りしますが、宛先住所不明・転居先不明等で当社に返戻され、3ヵ月以上経過した場合は当該権利が無効となる場合があります。
• 現金プレゼントおよびカタログギフトにつきましては、2027年2月中旬頃に当社のお客さま口座への入金・登録住所への発送を予定しております。
• カタログギフトのお届けは、調達の都合により遅れる場合があります。

その他

• 対象となるお取引であっても、岡三にいがた証券が不正な口座と判断した場合にはキャンペーン対象外となります。
• 本キャンペーンの条件等の内容は、予告なく変更または終了および中止させていただく場合があります。
• 本キャンペーンのご利用にあたって、詳しくは岡三にいがた証券本店または支店・営業所等までお問い合わせください。

贈与についての税務上の留意事項

• 贈与金額などについては、相続人の方の遺留分などを十分に考慮したうえでご判断ください。
• 贈与税においては、1年間の贈与財産の合計額が基礎控除の110万円を超える場合には、贈与税を申告し、納付します。なお、贈与税の申告は、受贈者が贈与を受けた年の翌年2月1日～3月15日の間に行います。
• 贈与者が亡くなった日（相続開始日）前、7年以内に贈与を受けた財産については、その贈与財産を相続財産に加算して贈与税の計算をします。
• 受贈者が相続時精算課税制度を選択した場合、贈与者が亡くなった時に、その贈与財産のうち、基礎控除を超えたものを相続財産に計算し、相続税を計算します。
• 今度の税制改正や、法令・通達などにより、本キャンペーンにおける税務上の取り扱いが変更になる場合があります。
• 税務上の取り扱いなどについては、所轄税務署や税理士などの専門家にご相談ください。

個人情報の取り扱いについて

• 個人情報は当社にて厳重に管理し、口座開設のご案内等およびプレゼントの発送以外の目的では使用いたしません。個人情報は法律に基づいた行政機関や司法機関からの要請があった場合を除き、第三者には提供いたしません。また、当社の「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱います。