相続手続きの主な流れ

岡三にいがた証券に口座をお持ちのお客さまがお亡くなりになった場合の相続手続きについてご案内します。

お取引店舗へのご連絡、資料請求

お亡くなりになった方(被相続人)の口座があるお取引店舗にご連絡ください。
当社より、「相続手続のご案内」などの書類をご郵送いたします。

必要書類のご用意

(1) 役所からの書類・証明書等のお取り寄せ

戸籍謄本や印鑑証明書等の書類・証明書等をご用意ください。

(2) 必要書類のご記入・ご捺印

「相続依頼書」など、相続手続きに必要な当社所定の書類をご記入ください。

なお、当社預託の相続財産を引き継がれる相続人全員の口座が必要となります。当社に口座をお持ちでない相続人の方がいらっしゃいましたら、口座開設に必要な書類を併せてご記入・ご用意ください。

相続のお手続きにあたりご提出いただく書類については、遺言書の有無等によりそれぞれ異なります。お客さまのケースに合わせて個別にご案内させていただきますので、ご不明点等ございましたらお問い合わせください。

岡三にいがた証券へ相続手続必要書類のご提出

必要書類等がご準備いただけましたら、ご郵送またはお取引店舗までお持ちください。
相続財産の内容により、必要に応じて「目論見書」や「契約締結前交付書面」をご送付・ご説明させていただく場合がございます。

移管のお手続き

必要書類や当社所定の書類を確認し、書類等がすべて整いましたら、お亡くなりになったお客さま(被相続人)のお預り資産を相続人の口座へ移管する手続きを当社で行い、相続手続きが完了となります。

手数料およびリスクについて(必ずお読みください)

当社Webサイトに記載の金融商品等にご投資いただく際には、各金融商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各金融商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各ページに掲載された各金融商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、手数料およびリスクについての重要な注意事項のページをお開きいただき、よくお読みください。

手数料およびリスクについての重要な注意事項

なお、当該金融商品の取引契約をされる場合、当サイト記載の注意事項のほか、その金融商品の「契約締結前交付書面」(もしくは目論見書)または「上場有価証券等書面」等の内容を十分にお読みいただき、ご理解いただいたうえでご契約ください。

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