相続・贈与案内

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相続は、いつ起こるかわかりませんが、必ずやってくるものです。
ご資産を大切な方にスムーズに引き継ぐために、そしてご家族が安心して相続を迎えられるために、岡三にいがた証券がお客さまの「想い」を次の世代につなぐお手伝いをさせていただきます。

岡三にいがた証券の相続サポートサービス

岡三にいがた証券では、お元気なうちの相続対策から、万が一の際の相続のお手伝いまで、お客さまのお悩みやご要望に合わせてサポートさせていただきます。

相続発生前

相続WEBセミナー

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相続や贈与について解説する相続WEBセミナーを開催しております。ご自宅などでお気軽にセミナーを受講いただけます。

相続対策について、具体的に何をしたら良いかわからないというお客さまへ、初めのStepで「相続にはなぜ対策が必要なのか」「相続対策は何をすれば良いのか」など基本的な内容からお届けいたします。また、その後のStepで具体的な相続対策に関する内容などをお届けいたします。

当社オリジナル・エンディングノート「マイ ストーリー」

マイ・ストーリー

岡三にいがた証券では、お客さまが「これまでのこと」を振り返ることで、「これからのこと」についてより具体的に考えていただけるオリジナル・エンディングノート「マイ ストーリー」をご用意しています。

・過去を振り返り、ご自身の姿を見つめ直すため
・これからの人生をより豊かにするため
・大切な家族に想いを残すため

などにお役立ていただける内容となっております。

相続診断士 の資格取得推進

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年々増加する相続相談に対応するため、岡三にいがた証券では、役職員の相続診断士の資格取得に取り組んでおります。
(2021年8月末時点 43名)

相続診断士とは、相続の基本的な知識を身につけることでお客さまに「相続診断」ができる資格で、相続手続きを円滑に進め、相続に関するアドバイスを実施するための知識を習得したことを証明する資格です。想いを残す大切さを伝えていき、お客さまと一緒に相続やご家族の問題に向き合っていきます。

相続・贈与に関するキャンペーンや商品のご紹介​

キャンペーン
将来への投資応援キャンペーン バナー

将来への投資応援キャンペーン

贈与によるご資金にて対象商品をお買付けいただいた方にもれなく現金をプレゼント。大切なご家族へのご資産の継承に「生前贈与」を考えてみませんか?

お客さまご紹介キャンペーン バナー

お客さまご紹介キャンペーン

お客さまのご紹介・お買付けで、ご紹介者さまとご紹介いただいた方それぞれにもれなく現金をプレゼント。ご家族の将来のために資産運用を応援させていただきます。

一時払終身保険
やさしさ、つなぐ2バナー

三井住友海上プライマリー生命
「やさしさ、つなぐ2」

※岡三にいがた証券のページを離れ、三井住友海上プライマリー生命保険(株)のWEBサイトに移動します。

一時払終身保険は、契約時に払い込む一度の保険料支払いによって一生涯の死亡保障を準備することができる生命保険です。

相続発生後

相続手続きのご案内/贈与手続きのご案内

相続や贈与の手続きがスムーズに行えるよう、相続・贈与のお手続き手順や必要書類など、一連の手続きをまとめた資料をご用意しています。

相続手続きのご案内表紙

相続手続きに関するご案内

相続手続きの主な流れ、法定相続人のご確認、ケース別のお手続き方法とご提出書類など、相続のお手続きに必要な情報を記載しております。

贈与手続きに関するご案内表紙

贈与手続きに関するご案内 ~生前贈与の活用で相続対策~

贈与手続きの流れ、贈与税の計算方法、様々な贈与の方法、贈与の制度についてなど、贈与に関する情報を記載しております。

専門家のご紹介

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相続や贈与に関するご相談において、専門家と相談したいというお客さまのニーズに合わせて、外部機関との連携により、税理士事務所など専門家をご紹介することも可能です。

※専門家が行う業務については、専門家への報酬等の費用がかかります。

 

すべてのお客さまの“安心”のために

「認知症サポーター養成講座」の受講

認知症サポーターカード

「認知症サポーター」とは、認知症について正しく理解し、認知症の方やそのご家族を温かく見守り、支援する応援者のことです。

岡三にいがた証券では、役職員一人ひとりが認知症への正しい知識と接し方を身につけるため、全224名の役職員が「認知症サポーター養成講座」を受講し、「認知症サポーター」となっています(2021年9月時点)。
認知症の方やそのご家族、ご高齢の方にとってもご安心いただくために取り組んでいます。

全権委任代理取引

お客さまがご高齢である等の理由からご家族に財産運用をお任せしたい場合など、ご家族の方をお取引の窓口とすることができます。

ただし、所定の条件およびお手続きが必要となります。詳しくはお取引店舗へご相談ください。
 

相続・贈与のお手続きについて

 

 

 

 

※ご注意(必ずお読みください)

  • 当ページは、当社のサービスおよび手続き、相続制度・贈与制度の概要等を説明するためのものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。
  • 当ページは、当社が信頼できると判断した2021年10月現在の資料・情報等に基づき作成しておりますが、記載内容の正確性・完全性を保証しているものではありません。また、今後の法改正等により内容が変更されることがあります。当ページの利用により当サイトご利用者がいかなる損害を受けた場合であっても、当社はこれに係わる一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 当ページの記載内容は、一般的な取扱いを記載したものであるため、全てのお客さまの状況に適合して対応可能となるものではございませんのでご留意ください。
  • 税制に関する税務リスクは、当サイトご利用者自身が負担することになります。具体的な税務上のご質問等につきましては、税理士等の専門家にご相談ください。
保険商品について
  • 当ページ内の保険に関する記載内容は、保険に関する一般的な知識や情報の提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ご検討にあたっては、「契約概要」「ご契約のしおりー定款・約款」などを十分お読みいただき、内容をご確認、ご了解の上、最終的なご契約の決定は、ご利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
手数料およびリスクについて(必ずお読みください)

当社Webサイトに記載の金融商品等にご投資いただく際には、各金融商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各金融商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各ページに掲載された各金融商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、手数料およびリスクについての重要な注意事項のページをお開きいただき、よくお読みください。

手数料およびリスクについての重要な注意事項

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